Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dolar cinsinden tahvil ihracının tutarı 1,5 milyar dolar oldu.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında gerçekleştirilecek ihraç için 23 Eylül’de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verildi.
Tahvilin Kupon Oranı Yüzde 7,5 Oldu
Aynı gün sonuçlanan ihraçtan elde edilen 1,5 milyar dolarlık tutarın 30 Eylül’de Hazine’nin hesaplarına aktarılması planlanıyor.
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak belirlendi.
İhraca 100’ün üzerinde yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç tutarının üç katından fazla oldu.
Tahvile En Fazla İngiltere’den Talep Geldi
Tahvil ihracında yatırımcıların ülkelere göre dağılımında Birleşik Krallık yüzde 32 ile ilk sırada yer aldı. ABD’deki yatırımcıların payı yüzde 30, Türkiye’deki yatırımcıların payı yüzde 25 olarak gerçekleşti.
Tahvilin yüzde 9’u diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 4’ü ise diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
2023’ten Sonra İlk ESG Tahvili
Söz konusu ihraç, Hazine’nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ikinci ESG tahvili olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili olarak kayıtlara geçti.
Yeni tahvil ihracıyla birlikte Türkiye, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolarlık finansman sağlamış oldu.
