Türkiye Varlık Fonu’ndan Yeni Sukuk İhracı
Türkiye Varlık Fonu, uluslararası finans piyasalarında önemli bir adım atarak, 14 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştireceği bir dizi sabit getirili yatırımcı toplantısı ve görüşmesi düzenlemek üzere üç prestijli bankayı görevlendirdi. Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank, bu süreçte ortak küresel koordinatörler ve talep toplayıcıları olarak görev alacaklar.
Bu yatırımcı görüşmelerinin ardından, piyasa koşullarına bağlı olarak, 5,25 yıllık dolar cinsinden Reg S öncelikli teminatsız sukuk satışının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sertifikaların, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB- olarak derecelendirilmesi beklenmektedir.
Ayrıca, sukuk yapılandırma temsilcileri olarak Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank atanmıştır.
Bu süreçte yer alan diğer önemli bankalar şunlardır:
- Bank ABC
- BBVA
- BofA
- Dubai İslami Bankası
- First Abu Dhabi Bank
- ING
- KFH Capital
- Sharjah İslami Bankası
- Société Générale
Bu gelişmeler, Türkiye Varlık Fonu’nun uluslararası yatırımcılara erişimini artırma ve finansman kaynaklarını çeşitlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
